Guías paso a paso, respuestas frecuentes y todo lo que necesitás para sacarle el máximo provecho a Pipepulse.
Abrí pipepulse.dev/portal, elegí "Nueva inmobiliaria" y completá nombre, email y contraseña. Listo: 7 días de trial sin tarjeta.
En el celular, abrí el panel, tocá el banner "Instalar app" o usá el menú del navegador → "Agregar a pantalla de inicio".
Tab Clientes → botón "+ Agregar". Cargá nombre, email o teléfono. Podés asignar una propiedad en el mismo paso o después.
Config → sección Asesores → "Agregar asesor". Completá nombre y email. Le llega un link de activación; puede elegir su propia contraseña.
Accedé a /portal → "Nueva inmobiliaria". Ingresá el nombre de tu agencia, tu email y una contraseña. El sistema crea automáticamente 4 pipelines de operación (Compra, Venta, Alquiler, Tasación).
Config → "Link del panel de asesor" → copialo y enviáselo a tus asesores. Al abrirlo, crean su propia contraseña y quedan activos automáticamente.
Podés cargarlos uno a uno (tab Clientes → "+ Agregar") o en masa desde un Excel/CSV (Config → "Importar clientes"). Solo se importan datos limpios: nombre + teléfono o email válidos, sin duplicados.
En la lista de clientes, cada cliente con operación activa tiene un botón "📋 Link". Ese link abre su portal personalizado donde puede ver el estado de su operación, chat con vos y subir documentos.
Tip: Podés crear un cliente sin asignarle una propiedad todavía. Aparece en la tab Clientes con el badge "Sin operación" y sin link compartible hasta que le asignés una.
Tab Clientes → "+ Agregar". Completá nombre, email y/o teléfono. Opcionalmente asignale roles (Comprador, Vendedor, Propietario, Inquilino, Prospecto). Si tenés una propiedad para asignarle, ingresá la dirección en el mismo paso.
Tab Clientes → "+ Agregar" → elegí "Cliente existente" en el selector → buscalo en la lista → completá los datos de la propiedad y creá la operación.
En la lista de clientes, tocá el ícono 🗑 al lado del cliente. Atención: se eliminan también todas sus operaciones, documentos y mensajes. Esta acción no se puede deshacer.
Una operación es la relación comercial entre un cliente y una propiedad. Cada operación tiene su propio pipeline de etapas.
Pipeline: Búsqueda → Visitas → Oferta → Promesa/Reserva → Financiamiento → Escrituración → Entrega de llaves.
Pipeline: Tasación → Publicación → Visitas → Oferta recibida → Promesa/Reserva → Escrituración → Entrega de llaves.
Pipeline: Búsqueda → Documentación → Aprobación → Firma de contrato → Inventario → Entrega de llaves.
Pipeline: Solicitud → Visita técnica → Análisis de mercado → Informe preliminar → Informe final entregado.
Los pipelines son editables. Al crear una operación podés personalizar, reordenar o agregar etapas según tu proceso particular.
Abrí el detalle de la operación → tocá la etapa actual → seleccioná la nueva etapa. El cliente ve el cambio automáticamente en su portal.
En el detalle de la operación podés escribir un "próximo paso": un mensaje que el cliente ve en su portal explicando qué viene. Ideal para mantenerlo informado sin que te escriba.
Config → sección Asesores → "Agregar asesor". Ingresá nombre y email. El sistema genera un link único. Enviáselo al asesor por WhatsApp o email — al abrirlo, puede crear su propia contraseña y queda activo.
El Dueño ve todos los clientes y operaciones de la organización. Puede agregar/desactivar asesores y ver métricas globales. Un Asesor solo ve sus clientes asignados.
Config → Asesores → "Desactivar". Si el asesor tiene clientes asignados, el sistema te pide reasignarlos a otro asesor activo antes de continuar.
Un asesor con el status "Pendiente" aún no activó su cuenta. No puede acceder al panel hasta que abra el link de invitación y cree su contraseña. El link tiene vigencia de 7 días.
Podés importar tu cartera de clientes desde un archivo .xlsx, .xls o .csv. El sistema limpia los datos automáticamente y solo importa los registros válidos.
La primera fila debe ser el encabezado. Columnas recomendadas: Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Ciudad. No necesitás un formato exacto: el sistema detecta las columnas automáticamente.
Config → "Importar desde Excel/CSV" → seleccioná el archivo → revisá que las columnas estén mapeadas correctamente → el sistema analiza y muestra cuántos registros son "limpios".
El reporte muestra la cantidad de datos limpios (importables) vs. datos sucios. Tocá "Importar X datos limpios" para confirmar. Si hay datos sucios, podés descargarlos como Excel para revisarlos.
¿Qué se considera "sucio"? Un registro es sucio si: no tiene nombre válido, no tiene teléfono ni email válido, o ya existe en tu base (duplicado por email o teléfono). Los registros sucios no se importan pero podés descargarlos para revisarlos manualmente.
Cada cliente con una operación activa tiene un portal personalizado al que accede con un link único. Desde ahí puede ver el estado de su operación, chatear con vos y subir documentos.
En la lista de clientes, el botón "📋 Link" copia la URL del portal. Compartila por WhatsApp. No requiere contraseña — el acceso es por el link.
El cliente puede escribirte desde su portal. Vos recibís una notificación en el panel. El historial queda guardado.
El cliente puede subir archivos (DNI, recibos, fotos) directamente desde su portal. Los recibís en la sección de documentos de tu panel.
El cliente ve el pipeline visual, la etapa actual y el "próximo paso" que escribiste. Todo actualiza en tiempo real cuando vos avanzás la etapa.
El portal del cliente está optimizado para celular. Podés sugerirle que lo instale como app desde el banner que aparece al abrir el link.
Tab Documentos → elegí el cliente → seleccioná la propiedad → tocá "Subir documento". Los archivos aceptados son: PDF, JPG, PNG, Word, Excel.
Cuando el cliente sube un archivo desde su portal, recibís una notificación. El documento aparece en la tab Documentos de ese cliente con la etiqueta "Recibido".
Al subir un documento podés indicar una fecha de vencimiento. Pipepulse te avisa antes de que venza (útil para certificados, garantías, contratos).
Nuestro equipo responde en menos de 24 horas, en español y sin scripting.